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一、适用对象
本考试大纲适用于2022年海南经贸职业技术学院财富管理（公司金融与投资管理）（公司金融与投资管理）专业对口单独考试招生职业技能测试。
二、考试总体内容和要求
根据《2022年海南省高等职业院校对口单独考试招生实施办法》，“文化素质”笔试统一由省考试局组织安排，“职业技能测试”由招生学校命题实施，本大纲为2022年海南经贸职业技术学院财富管理（公司金融与投资管理）专业对口单独考试招生“职业技能测试”考试大纲。“职业技能测试”成绩满分合计为150分，录取时以合格或不合格呈现，分专业理论和技能操作两部分内容：专业理论共90分，主要考核财富管理（公司金融与投资管理）专业的理论知识，采取笔试考试的方式；技能操作共60分，主要考察考生掌握所报专业的实际操作能力，采取笔试考试的方式。
三、考试具体要求示例
本考试内容包括六部分：金融市场体系，证券的概念与含义，股票、债券、基金，金融风险管理，个人理财，理财规划。分别为：
（一）金融市场体系
金融市场的概念及分类。
（二）证券市场主体
证券的概念与含义。
证券的主要种类。
证券市场监管机构。
股票概念及分类
股票发行制度及交易流程
3.债券发行方式
4.证券投资基金的概念与含义。
（四）金融风险管理
风险的概念及特征
风险的分类及管理
（五）个人理财
个人理财的基本含义和主要渠道。
个人的主要收入、财富和支出项的构成。
（六）理财规划
现金规划基本认知
住房规划基本概念
理财风险认识及风险管理
四、参考书目
1.《金融市场基础知识》，中国财政经济出版社; 第1版 (2021年9月28日)
《个人理财》，康建军，中国人民大学出版社; 第1版 (2021年3月1日)
